Аоба, Ши и Рэн, в реалиях Ламенто, - вислоухие коты, с очень крупными ушами. Редкий феномен, когда рождаются три котенка одновременно. Самый стабильный имеет самый темный окрас шерсти - синий - менее стабильный, но более эмоциональный - голубой, а белый имеет наибольшую силу, но меньше всего способен к эмпатии, поэтому и цвет полностью белый, бездушный. Все трое имеют способности Санга, которые они могут применять независимо друг от друга. Но если они объединят силы, то способный войти в сознание того, против кого направлена песня (атакующая) или благоприятно воздействовать на душу союзника (поддерживающая песня). При этом, входящий в сознание - тот, с кем у объекта наиболее крепкая эмоциональная связь или, если отношения почти одинаковые, тот, кто дальше всех находится от переживаемых объектом проблем. Например, если это какая-то трагедия эмоционального плана, то пойдет Ши. Если это вопрос самозащиты или какого-то преступления, из-за которого были нарушены нравственные законы - Рэн. Неопределенность и негативизм притягивают Аобу.
Силу голоса они могут применять и без песни, но очень кратковременно (не более чем на 3 котов, длительностью не более 30 секунд), после чего голос еще не будет подчиняться в течение часа. Вдвоем приказ становится сильнее в шесть раз, втроем - абсолютен и может контролировать до 100 котов, более чем час.
Сюжет начинается с того, что все трое братьев в пух и прах ссорятся по какой-то причине, вплоть до того что они расходятся. Аоба отправляется в Рансен, по пути сталкиваясь с Коноэ и Токино, влипая в заварушку с низшими демонами, которые охотятся на торговцев. Их спасает Асато, ребята остаются путешествовать вчетвером. При этом, Аоба ищет Коджаку и Мизуки - они работают наемниками, помогающими мелким деревням бороться с демонами и разбойниками. Довольно часто обе команды работают вместе, один защищают поселение, запросившее помощь, вторая команда зачищает опасную область.
Рэн отправляется в Рансен, но доходит нормально. Тем не менее, не находит в городе Коджаку и Мизуки и, не зная к кому обратиться, остается на улицах. Там с ним сталкивается Клиа и предлагет ему хотя бы переночевать в его доме. В итоге, начав хорошо общаться, Рэн остается с альбиносом. В процессе выясняется что на самом деле Клиа - кот-голем, он не стареет, не болеет и умрет только если его разрубить на 100 частей, который получил сознание и душу от чародея из лесов. Его младшие братья не смогли принять душу, поэтому получили только сознание и не имеют особых моральных принципов (в отличие от брата-альбиноса у них даже глаза белые). Из-за этого Клиа часто влипает в проблемы, стараясь братьев выгородить и не дать им устроить погром, научить их жить нормально. Если все совсем плохо, держит братьев в магическом поле в подвале своего дома. Его друг - Нойз, странный кот-библиотекарь, который по древним книгам пытается научиться магии, в чем несколько преуспевает. К сожалению, большая часть его магии - темная, из-за чего он скрывается и старается ее не использовать. Проблем слишком много.
Ши просто решил пойти куда глаза глядят и добирается до Земель Хаоса, довольно воинственной части континента в глубоких лесах. Там, в одной таверне сцепляется с боевым котом-наемником - Минком. Конкретно друг друга вымотав и умудрившись вписать в бочину ножом друг другом они решают что соперник - хорош и вообще красава, после чего начинают общение. Минк - предводитель небольшого племени котов кочевников, которые живут наемниками. В их племени котята уже лет с 6-7 выходят на поле боя и привычны убивать. Их часто нанимают деревни для помощи в территориальных войнах, как самый крупный и сильный кот Минк - глава племени. Сдружившись с Ши он предлагает ему остаться с племенем и следовать за ним по пути наемников, на что белый радостно соглашается и вполне вливается в кровавую обстановку.
При переносе между мирами Сэй поглощает в себя душу Шуи и оказывается перед Ликсом между жизнью и смертью. Тот погружает юношу в магический раствор и начинает поиск средства для разделение души любимого и чужака, либо их полного слияния и возвращения к жизни.
Вирус и Трип - демоны-стажеры. Трипа к себе под крыло забирает Фрауд, начиная обучать всяким уловкам, позволяющим не только вынуть душу из кота, но и полноценно насладиться ее мучениями. Вирус должен был примкнуть к Разелу, но тому слишком лениво заниматься какой-то только что обращенной мелочью, поэтому на него накладывает лапы Вэлг.